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    光通信
    2021/12/1 15:09

    深入解讀:中國移動2021普通光纜集采后帶來的行業形勢改變

    C114通信網  岳明

    C114訊 12月1日消息(岳明)移動普纜集采塵埃落定,在當天的一片驚嘆之后光纖光纜行業又立即回到了冷靜,平均40%的漲價幅度看似給行業帶來了巨大的利潤,實際上從去年集采之后,光纜原材料價格已經上漲近40%,這次漲價能夠給廠家帶來的利潤實在有限。驚嘆是外行看到熱鬧后的驚與行業一年多來積郁之嘆的疊加,今天的大漲與前兩次集采價格的腰斬是同樣一種熱鬧。而冷靜是因為行業還懷揣著如此價格能否抵御原材料價格持續上漲的憂心,可謂憂從中來,不可斷絕。但畢竟價格還是起來了,廠家的日子好過一點了,這的確是一件好事情。

    從2018年下半年移動家寬建設基本完成開始,國內纖纜廠家之前順應光通信大力建設而起的光棒產能形成冗余,通過近三年時間的調整,或減產關門、或擴大海外市場、或把工廠搬遷海外,國內纖纜企業基本達到了去產能化的目標。由于移動巨大的需求量,其光纜集采價格成為世界纖纜價格走勢的風向標,移動利用其集采規則的調整可以達到指揮棒的效果,尤其近兩次集采中采用了有條件的價格反比法及份額集中采購方案辦法,對國內的產能調整起到了決定性作用。本次移動普纜集采規則的一些調整是值得注意的,從中可以看出行業形勢的改變。

    1. 價格評分方法由之前的“有條件價格反比法”改為“向下引導中間價法”。

    2. 價格占比由50%減小到40%,技術實力占比由20%增加到30%。

    3. 光纜價格與PE及鋼帶價格進行聯動。

    4. 優化光纜各型號之間聯動系數。

    •最優價法給行業帶來生機。

    價格是集采最關注的因素,決定了廠家能否生存和發展,本次移動集采價格評分方法的調整是各廠家能夠報出合理價格的基礎。移動本次理性的招標方案與疫情后國家面臨的國際供需形勢相當契合。海外疫情持續及歐美國家經濟衰退和債務問題產生全球通貨膨脹,中國作為最大原材料進口國和最大成品出口國,形成高進低出的奇怪現象。光纖光纜行業與其他制造企業一樣,處于鋼鋁材、聚乙烯、PBT等材料的成本上漲,而產品價格確難以提高的困局。當前國際、國內纖纜供不應求,海外疫情后通信基礎建設需求加大,但移動去年的集采價格依然為最主要的市場參考價格,影響了國內及海外纖纜產品價格遲遲無法提升,甚至光纖光纜即將淪為國家拉閘限電的對象。移動在此關鍵時刻的集采無疑對行業發展帶來積極正面影響,也體現出了大企業的社會擔當和責任。

    值得一提的是,今年移動光纜需求量較大,超過了最初計劃量,有幾個省份需求比去年多出百萬芯公里以上,甚至有的省公司需求接近去年的3倍。在移動去年集采框架的光纜價格之下,各供應商幾乎都在虧損供貨,但雖虧不怨,還是咬著牙按約執行,由此可見國內企業的履約精神值得欽佩。只是這種精神是有前提的:供應方相信終會有光明,采購方認為無限的壓榨終為不祥不仁,如此才能產生相互的信任及堅守,否則一旦過勁,受傷害的營商環境將難以彌合。

    •光纜價格與原材料的聯動緩解報價短視問題。

    奇事歲歲有,今年更不同。纖纜廠家虧損如此嚴重,究其原因是去年移動普纜集采時,各廠家在特定的心態、特定的背景、特定的時機、特定的方案之下,出于求生欲報出了短視的價格。

    特定的心態:2019年的低價通過原材料降價保證了廠家的利潤,認為2020年可以重復2019年的模式。

    特定的背景:疫情剛過,企業需要大量訂單回復生產,國家經濟等待復蘇。

    特定的時機:經過幾個月生產停滯,原材料價格處于最低谷。

    特定的方案:移動集采方案采用有條件價格反比法,基本低價中標。

    短視的報價:廠家出于好死不如賴活著的求生欲,以當前成本“裸奔”報價。

    結果:隨著國內經濟復蘇,原材料一路上漲,廠家供貨嚴重虧損。

    短視報價是一種囚徒困境,特定的環境讓各廠家成了囚徒,彼此揣摩對方底限在哪里。還好,其實沒有人報出虧損價格,只是那個時點的最低價而已。但依然有踩錯點而出局的,規模小一點的廠家無所謂,本來也沒有為運營商堅守,但一些規模大點的廠家就不平衡了,多年為運營商的堅守和投入,到頭來因為多穿了條褲衩就出局了,肯定覺得不公平、不合理,于是投訴的、告狀的鬧的不可開交。這些都符合人性,每個做企業的人后面都肩負著一大批員工及其家庭的生活責任,“裸奔”價的出現實則是對責任的擔當和無奈。

    廠家報價基本都是以當前成本為依據,輔以未來成本預期的考慮?吹A期成本的廠家一般不敢報過低價,萬一不跌或漲了呢?看漲預期成本的廠家一般也不敢報高價,萬一有廠家僅以當前成本為依據呢?所以未來成本的漲跌很難成為廠家報價的參考,如此報價自然只能短視,解決此問題最好的方式就是最優價法。這次移動集采方案除最優價法外,價格與原材料的聯動方式也可極大緩解報價短視的危害,讓采購價格更接近當前實際成本,不至于出現今年廠家嚴重虧損而不得不供貨的情況。

    •成本上漲的壓力導致各廠家報價接近。

    去年的價格上漲各廠家對未來光纜成本的走勢都不敢持樂觀態度,客觀上造成各家報價水平的接近實際成本和對未來的預期。從光纜各原材料價格走勢圖看,從2020年7月份開始(移動去年普纜集采月份),聚乙烯護套料、PBT、鋼、鋁、油膏基本都呈現持續上漲趨勢。今年9月份以來各地的拉閘限電又導致一些材料供應緊張,光棒主要原材料之一的四氯化硅在9月底最后一周價格竟然上漲一倍。來勢洶洶的漲價形勢無意中讓各廠家報價時考慮問題的角度變得一致,都不敢有沖抵價搶排名的僥幸,加之前期虧損供貨的慘痛教訓,各廠家都給自己留一點余地出來以備原材料持續漲價帶來的沖擊。

    另一方面,各廠家價格趨于合理也得益于移動對產品質量控制力度。近年來,移動通過各種宣傳、到貨檢、飛檢、負面行為處罰、質量護航行動等措施和手段,加大對各廠家供貨質量的監督,讓廠家對于產品質量嚴格自律,不敢也不能越雷池一步。這對大家是公平的,更是對大廠家有利,規模較大的廠家品牌意識強,管理成本高,報價基于質量達標成本,但如果沒有移動嚴格的質量管控措施,一些廠家以次充好而得不到懲罰,自然會劣幣驅逐良幣。當前移動市場供貨光纜質量優良,這是移動自身堅守質量管理態度的必然結果。

    •光纜各型號之間聯動系數優化避免了挑單焦慮。

    本次移動普纜集采報價表中的聯動系數進行了優化。移動建立聯動系數,廠家報價只能報一個價格,避免了差異化報價的漏洞。但聯動系數是基于某一價格水平的,之前聯動系數基于光纖每芯公里30多元水平,但各廠家報價在20元左右,導致某些型號的光纜聯動價格失真,尤其小芯數光纜纜皮價格虧損,所以廠家出現挑訂單現象,各省公司也只能大小芯數配比下單。這次移動廣泛聽取各方意見,主動對聯動系數予以優化修正,減小了廠家接單和省公司下單的焦慮,這是移動務實工作態度的一個很好體現,是一件好事。

    通過前兩次集采的波動,本次集采后長飛、富通、亨通、中天、烽火又再次齊聚第一梯隊,很好的詮釋了大廠依然是國家通信事業發展的主要力量。光纖光纜之于光通信,就如同空氣之于人,光纖光纜經過20多年的高速發展已經不是通信行業最關注的話題,人們不必天天談論空氣對我們的重要,但時不時的高原反應會讓人們再次意識到空氣的價值。每隔幾年的需求緊俏不斷提醒通信行業光纖光纜的戰略意義,具備實力的纖纜廠家也絕不是可有可無。隨著光通信的普及,以及光纖光纜制造門檻的降低,纖纜廠家好似已經完全走下了光環企業的神壇,但實際不然,光棒及其材料和工藝的不斷研發進步、棒纖纜產業的規模優勢、對纖纜產業持續堅守的決心和態度,是大廠最關鍵的競爭力,也是大廠能服務國內、走向世界的核心力量,行業應該充分認識和愛護這一寶貴財富。

    這次普纜集采量價齊升,絕不像三四年前因為需求爆發而導致的漲價,而是經過近兩年市場變化及下游原材料的漲價,供需雙方為了自身的發展而共同做出的最優解。這才是真正給行業發展帶來暖意之所在。希望借這次集采帶來的暖意,真正實現纖纜行業的春暖花開。

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    寫得不太好

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